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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -
Abanca ha cerrado este miércoles una emisión de obligaciones ordinarias por un importe nominal de 500 millones de euros, con un cupón pagadero anualmente del 3,75%, según ha notificado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio de emisión ha quedado fijado en el 99,354%. Según los términos registrados en el terminal de Bloomberg, la demanda ha sido de 990 millones de euros. Esto ha permitido bajar el diferencial a 97 puntos básicos sobre el 'mid swap', frente al rango de 120 a 125 puntos ofrecido inicialmente.
El papel tiene un plazo de emisión de ocho años, hasta junio de 2034. No obstante, Abanca tiene el derecho de amortizar el instrumento anticipadamente un año antes, en junio de 2033.
La emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles. Las obligaciones se regirán por el Derecho español y está prevista su admisión a negociación en el AIAF Mercado de Renta Fija.
Las entidades colocadoras han sido CaixaBank, Citi, HSBC, Natixis, Santander y Société Générale.
