Archivo - Santander y Webster Bank. - Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
Los accionistas de Webster Financial, entre los que se encuentran Vanguard (10,55%), BlackRock (8,4%) y Fidelity (5,8%), han aprobado este martes durante su junta extraordinaria la fusión de la entidad financiera con Banco Santander.
En este sentido, desde el banco cántabro han reconocido a Europa Press que este hito supone "un avance importante para completar la operación".
Respecto a las fechas, Santander espera cerrar la adquisición en el segundo semestre de este mismo año debido al "buen ritmo" en el proceso de autorizaciones regulatorias. Así, la semana pasada, Webster anunció que los equipos de ambos bancos ya se habían puesto a trabajar para facilitar la transición una vez se produzca la integración legal.
En cuanto a las cifras de la adquisición, el banco anunció en febrero la compra de Webster por un total de 12.200 millones de dólares (10.500 millones de euros). De este modo, la entidad liderada por Ana Botín pagará cerca de 75 dólares por acción, entre efectivo y acciones.
La adquisición, no obstante, se enfrenta a varios riesgos. Hasta la fecha, Webster ha recibido "varias cartas" de reclamaciones, así como tres demandas judiciales. Además, la semana pasada se conoció que dos senadores estadounidenses republicanos reclamaron a las autoridades reguladoras y supervisoras del país que frenaran la compra.
Para cumplir con los términos ofrecidos, el pasado mes de marzo Banco Santander decidió realizar una ampliación de capital de 334,8 millones de acciones, que se usarán para retribuir a los accionistas de Webster mediante American Depositary Shares (ADS).
Tras el proceso de adquisición, los actuales accionistas de Webster tendrán el 2,2% de Santander, mientras que los vigentes dueños del banco cántabro mantendrán en su poder el 97,8% del capital.
Con esta adquisición, Santander, que opera en Estados Unidos (EEUU) desde hace más de 20 años y da servicio a más de 4 millones de clientes en todo el país, conseguiría también una ratio de eficiencia que se situaría por debajo del 40%, tal y como calcula la firma.
Ese nivel de eficiencia permitiría a la compañía ubicarse entre las diez principales entidades de banca minorista y empresas de EEUU por activos y en una de las cinco mayores entidades de depósitos en los principales estados del noreste del país. Asimismo, desde el cántabro prevén una rentabilidad sobre el capital tangible de alrededor del 18% para 2028.
"Confiamos en que esta operación reforzará nuestra presencia en el país, consolidará nuestra posición en el mercado y nos permitirá apoyar mejor a clientes, empresas y a la sociedad, además de generar valor sostenible para los accionistas", han detallado desde Banco Santander.
En paralelo, la previsión es que la ratio de capital CET1 del Grupo se sitúe en el rango de entre el 12,8% y 13% a cierre de 2026 y aumente por encima del 13% en 2027, manteniéndose así en la parte alta del rango operativo objetivo del banco (12-13%), sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital.
