Archivo - Fachada de la sede de BBVA, a 26 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha colocado este miércoles una emisión de 2.000 millones de euros en una emisión de deuda sénior no preferente en un doble tramo, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
La demanda ha superado tres veces la oferta, lo que ha permitido reducir los precios en ambos tramos.
Así, el primer tramo, con un plazo de vencimiento de tres años hasta 2029, se ha cerrado con una colocación de 750 millones de euros. El precio final ha quedado fijado en Euríbor a tres meses más 55 puntos básicos, por debajo del diferencial de 85 puntos básicos con el que había partido la colocación.
Del segundo tramo, con vencimiento en diez años, hasta 2036, se han colocado 1.250 millones de euros a un precio de 'mid swap' más 100 puntos básicos, frente a un precio de salida de 'mid swap' más 125 puntos básicos.
La demanda de los inversores ha superado con creces la oferta inicial, llegando a alcanzar 6.400 millones de euros, más de tres veces la colocación final.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del Grupo BBVA para 2026. Las entidades encargadas de la colocación han sido BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale y UniCredit.
