Archivo - Sede de CaixaBank. - CAIXABANK - Archivo
MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha cerrado la colocación de una emisión de deuda sénior no preferente de 1.000 millones de euros, en la que han participado más de 125 inversores institucionales y cuya demanda ha superado los 1.800 millones de euros, según ha informado este martes.
Los bonos tendrán vencimiento en cuatro años y el emisor tendrá opción de amortizarlos al tercer año. Pagarán un cupón anual del 1,625% y su precio inicial de 'midswap' más 100-105 puntos básicos se ha abaratado hasta unos 80 puntos básicos sobre midswap.
Los colocadores de la emisión han sido el propio CaixaBank, Crédit Agricole CIB, ING, Société Générale y UBS.
Se trata de la tercera emisión de bonos de CaixaBank en 2022 y la primera en formato sénior no preferente en euros. "La entidad vuelve a aprovechar la estabilidad en mercado para acudir a los mercados de capitales", ha comuncado.
Con este nuevo bono, CaixaBank continúa reforzando su posición de pasivos 'bail-inables', "cómodamente" por encima del requerimiento de MREL previsto para el 1 de enero de 2024, y reafirma su compromiso de seguir construyendo el colchón de deuda subordinada 'bailinable' que aumente la protección de acreedores sénior y depositantes.
