MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Unicaja ha emitido un bono 'verde', en formato sénior no preferente, por un importe de 500 millones de euros, a un plazo de 6 años y vencimiento en 30 de junio de 2031, con opción de amortización anticipada en el quinto año por el 100% de su valor nominal, según ha informado en un comunicado.
El precio se ha fijado en 135 puntos básicos sobre 'midswap', 35 puntos por debajo del diferencial de 170 puntos ofrecidos en el anuncio, gracias a la sobredemanda obtenida que ha alcanzado los 4.190 millones de euros.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Banco Santander, Crédit Agricole, Deustche Bank, Nomura y UBS y ha contado con la participación de más de 230 inversores institucionales de Europa, Asia y América.
Se trata del quinto bono verde emitido por la entidad desde 2022 y sus fondos irán destinados a financiar proyectos de energías renovables y edificios verdes. Estas finalidades están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción por el clima).
