Archivo - Una persona enciende un fuego de cocina de gas. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo
MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
Edenor, distribuidora energética en la que participa el empresario y nuevo dueño de Telefónica Perú, José Luis Manzano, emitirá obligaciones negociables de hasta 300 millones de dólares (263,1 millones de euros) para financiar la compra de Metrogás, principal distribuidor de gas de Argentina, según ha comunicado este martes.
El pasado 23 de julio, Edenor presentó junto con Andina PLC una oferta irrevocable a la petrolera estatal YPF para adquirir alrededor del 70% del capital social de Metrogás y el 5% de MetroEnergía para, así, diversificar operaciones.
Según se desprende de los tres hechos relevantes remitidos a la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina, Edenor sacará a negociación obligaciones negociables adicionales Clase 10 por hasta 300 millones de dólares a una tasa de interés fija del 9,50% nominal anual y con vencimiento en 28 de abril de 2033.
Los títulos serán adjudicados entre este martes 28 de julio y las 13.00 horas del próximo jueves 30 de julio, mientras que la fecha de emisión y liquidación está programada para el 4 de agosto. Los bonos emitidos en el extranjero serán fungibles con las obligaciones negociables iniciales colocadas el 28 de abril de 2026 por 550 millones de dólares.
Además, Edenor ha indicado que la devolución del capital se estructurará en tres pagos de idéntica cantidad: un 33,33% el 28 de abril de 2031, otro 33,33% el 28 de abril de 2032 y el 33,34% restante en la fecha de amortización final en 2033.
La firma de Manzano destinará los recursos financieros a inversiones en filiales o participadas del sector energético, adquisiciones de activos físicos en Argentina o inversiones estratégicas, como la compra de Metrogás.
Igualmente, podrá emplearlos en cancelar, refinanciar o reembolsar pasivos de la sociedad, incluidos el capital o intereses de otras obligaciones negociables ya vigentes.
